2023年2月9日，韩国游戏公司Nexon发布2022年四季度及全年业绩公告。财报显示，2022Q4，来自中国客户的收入同比增长55%，剔除汇率变动影响后同比增长37%；预计2023Q1来自中国客户的收入会同比增长32%-43%，剔除汇率影响后同比增长25%-35%。
国信互联网观点：1）从Nexon财报推断，《DNF》国服呈现良好的复苏趋势，为腾讯PC端游贡献收入增量：作为《DNF》研发商，Nexon来自中国客户的收入绝大部分来自国服分成，可以反映《DNF》国服的收入变动情况。《DNF》国服在2022Q4收入增长，以及2023Q1预计延续复苏，预计会为腾讯PC端游带来较高的收入增量。2）《DNF》国服新春表现印证需求端复苏：受益于国内宏观经济有望复苏、居民消费信心有望修复，今年国内游戏市场有望迎来需求端的反弹，包括《DNF》国服在内的几款长线游戏在春节期间的良好表现印证需求端复苏。3）长线产品流水复苏叠加新产品上线，腾讯游戏有望回归健康增长：随着大众消费意愿复苏，推测今年本土市场老产品会有比较稳健的流水表现，同时多款重点储备产品获得版号，上线之际将为腾讯游戏贡献可观增量。三大主业复苏叠加降本增效，预计腾讯今年利润侧会有明显复苏。考虑到游戏业务收入复苏良好，我们小幅上调2023-2024年盈利预测，预计2022-2024年调整后归母净利润为1171/1540/1799亿元，上调幅度为0%/1%/1%。维持目标价525-588港币，继续维持“买入”评级。
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