投资要点：中国游戏市场：2024年4月游戏市场收入同、环比双降，5月预计受《DNF》加持显著回升。1）中国整体游戏市场：2024年4月份中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比维稳，微幅下降0.27%。从具体表现情况来看，4月市场规模整体微降主要受移动游戏市场影响，部分产品
中国游戏市场：2024年4月游戏市场收入同、环比双降，5月预计受《DNF》加持显著回升。1）中国整体游戏市场：2024年4月份中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比维稳，微幅下降0.27%。从具体表现情况来看，4月市场规模整体微降主要受移动游戏市场影响，部分产品前期上线带来的暂时性爆发增量减退，市场热度有所降低，新品提振市场长线月，中国移动游戏市场实际销售收入为159.05亿元，环比下降6.18%，同比下降1.93%。从具体游戏表现情况来看，主要是受到了头部产品《穿越火线：枪战王者》、《逆水寒》等流水下滑所致，新游增量难以弥补。我们预计随着5月份爆款IP《地下城与勇士》（又名《DNF》）国服上线，将带动移动端游戏市场显著回升。
全球游戏市场：腾讯《王者荣耀》位列全球手游收入榜榜二，中国头部厂商稳定发力。2024年4月，全球手游玩家在App Store和GooglePlay付费65亿美元，同比增长3.17%，环比下降5.80%，收入前三的国家分别是美国、中国及日本，中国市场同比下降2.62%至12.1亿美元，排名第二。2024年4月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入40.2%。腾讯的《王者荣耀》凭借多款热门皮肤返场及4月19日与《圣斗士星矢》IP合作推出的主题皮肤上线，使得游戏多日流水处于较高水平。4月中国手游发行商收入榜前五名由腾讯、网易、米哈游、FirstFun和点点互动包揽，腾讯持续维持在榜单榜首。
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国防军工行业跟踪周报：业绩压制即将出清，风险偏好有望提升，看好军工行业多重影响因素向上共振
下行风险相对较小，看好军工行业反转机会，多个新质生产力方向激活上游配套环节，中期调整各装备条线订单即将落地，周边局势环境持续紧张，业绩压制因素即将出清风险偏好上升，多重因素叠加共振向上，前期表现一般的标的或将补涨。
市场持续筑底，销投融低位运行。2024年1-4月，销售：商品房销售面积同比-20.2%；商品房销售额同比-28.3%；百强全口径销售额同比-48.5%。投资：全国300城宅地同比-21.4%，成交量同比26.2%，土地市场持续低迷。融资：房开企业到位资金同比-24.9%，融资工具发行同比-18.9%
多部门联合发布《信息化标准建设行动计划》，提出加强新兴领域布局。2024年5月29日，为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》（以下简称《行动计划》），强调着重布局量子通
核心观点行业：量价持续承压，政策密集落地。2024年1-4月，商品房销售额同比-28.3%，降幅较1-3月扩大了0.7个百分点；商品房销售面积同比-20.2%，降幅较1-3月扩大了0.8个百分点；商品房销售均价同比-10.2%，降幅与1-3月持平。2024年4月，70个大中城市新建商品住宅销售价格同
回顾1-3月市场行情，沪深300、上证50均呈现出稳健的上涨态势，分别上涨3.10%、3.82%。从两融数据来看，截止2024年3月29日，两融余额15379.29亿，占A股流通市值2.26%。 两融交易额749.59亿，占A股成交额8.69%。整体来看，市场融资
核心观点：面板价格跟踪：2024年5月，1）SmartphoneTablet面板价格：智能手机面板价格分化趋势不改，其中a-si LCD、刚性OLED短期内价格将维稳；LTPSLCD受弱需求影响，价格略有下滑；FOLED价格高位维稳。a-si LCD Tablet面板或将面临较大的价格压力
趋势：AI行业发展带来高算力需求，有望带动服务器液冷快速发展：开年以来AI行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向AI投入资源，加速产业发展进程。英伟达在GTC大会上重点介绍了与B200芯片和GB200芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义
欣贺股份(003016)公司发布2023年年报及24年一季报24Q1收入3.65亿元，同减19.1%；归母净利0.06亿元，同减88.5%；扣非归母0.05亿元，同减89.7%；24Q1业绩减少主要系：加速渠道的变革和优化，由于两个品牌赛道往新零售转移，导致关闭部分线下门店，另外三个品牌渠道方面关闭
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